春秋时代，吴越争霸(bà )不已，吴王夫差（白彪）(🕋)为报杀祖之仇，出(chū )(🤴)兵(bīng )攻越，越大败，范蠡(lí )（潘志文(🗼)）(🐮)说服勾践（罗石青）投诚(chéng )于吴，赴(📼)吴为奴。勾践在吴受尽百般凌辱(rǔ )，最后，范用(yòng )计令夫差摒除(🐖)戒心，放勾践及夫人（(✖)斑斑）(🚸)回(huí )国。　　勾践回国后，立志(zhì )发奋图强，卧薪尝胆，并采用(yòng )范蠡及文仲（熊德诚(🥎)）之计谋，实行十年生 聚，十年教训(🙀)。范(💪)蠡于宁萝村，邂逅西施（黎燕珊），范觉(👺)西施为人冰雪聪明，且美貌非凡，二人渐生情愫，且暗(🥊)定(dìng )白头，。但范为了国家，对西施晓以大义，决定牺牲二人之爱情，送(🙎)西施赴吴侍(shì )奉夫差，西施亦深明大(dà )义，含泪答允，西施(🏃)与另一美女郑旦（(🌱)徐宝凤）赴吴后，肩负起迷惑夫差之任务。　　夫差赴黄池大会之时，范认为(wéi )时机已成熟，出兵攻吴，吴军大败，夫差逃(táo )回姑苏台，欲先杀西施，幸范赶至(🐅)，夫差知大势已去，因常见无面目见先祖，求西施以罗帕裹面，夫差自刎。　　越(yuè )夫人巩西施乃不祥人，欲沉西施于太湖，而西施(shī )以负夫差(🌽)太多，亦想(xiǎng )一死谢之，终自沉太湖，范悲恸非常，最后感(🔡)等君如待虎，终亦辞官，归隐田园。