春秋时代，吴越争霸不已，吴王夫差（白彪）为报杀祖之(🔱)仇，出兵攻越，越大败，范蠡（潘志文）说服勾践(jiàn )（罗石青）投诚于吴，赴(fù )吴为奴。勾践在吴受尽百般凌(🎡)辱，最后，范用计令夫差摒除戒心(🛺)，放勾(🎫)践及夫人(rén )（斑斑(bān )）(🚸)回(🖍)国。　　勾践回国(🤷)后，立(⏺)志发(🌙)奋图强，卧薪尝胆，并采用范蠡及文仲（熊德诚）之(zhī )计谋，实(shí )行十年(nián )生 聚，十年(㊙)教训。范蠡于宁萝村，邂逅(hòu )西施（黎燕珊），范觉西施为人冰雪聪明，且美貌非凡，二人渐生(❕)情(qíng )愫，且暗定白头，。但范为了国家，对西施晓(👪)以大义，决定牺牲二人之(💯)爱情，送西施赴吴侍奉夫差，西施亦深明大义，含(👵)泪答(dá )允(yǔn )，西施与(yǔ )另一美女郑旦（徐宝凤）赴吴后，肩负起迷惑夫差之任务。　　(🎦)夫差赴黄池(🐂)大会之时，范认为时机已成熟，出兵(bīng )攻吴，吴军大败，夫差逃回姑苏台，欲先杀西施，幸(xìng )范赶至，夫差知大势已(yǐ )去，因常见无面目见先祖，求西施以罗帕裹面，夫差自刎。　　(🔮)越(🈺)夫人巩西施乃不祥(xiáng )人，欲(yù )沉西(🖥)施于太湖，而西施以负夫差太多，亦(yì )想一死谢之，终自沉太湖，范悲恸非常，最后感等君如待虎，终亦辞官，归隐田(tián )园。