春秋时代，吴(wú )越争霸(bà )不已(yǐ )，吴王夫差（白彪）为报杀祖(🛍)之仇，出兵攻越，越大败，范蠡（潘志文）说服勾践（罗石青）投(tóu )诚(chéng )于吴(wú )，赴吴为(wéi )奴。勾践在吴受尽百般凌(líng )辱，最后，范用计令(lìng )夫差摒除戒心，放勾践及夫人(rén )（斑斑）回国。　　勾践回国后，立志发奋图强，卧薪尝胆，并采用范蠡及文仲（熊德诚）之(💻)计谋，实行十年生 聚，十年教训。范蠡于宁萝村，邂逅西施（黎燕珊），范觉西施为人冰雪聪明，且美貌(⚾)非凡，二人渐生情愫，且暗定白(👊)头，。但范为了国(➡)家，对西施(🐨)晓以大义，决定牺牲二人之爱情，送西施赴吴(🈺)侍奉夫差，西施亦深明大义，含泪(lèi )答允，西施与(🔞)另一美(📐)女郑旦（徐宝凤）赴吴后，肩(🌸)负起迷惑(huò )夫差之(zhī )任务。　　夫差赴黄池大会之时，范认为时机(jī )已(yǐ )成熟，出兵攻吴，吴军大败，夫差逃回姑苏(🍯)台，欲(yù )先杀西施，幸(💛)范赶至，夫差知大势已去，因常见无面目(♊)见先祖，求西施以罗帕裹面，夫差(🍈)自刎。　　越夫人巩西施乃不祥人，欲沉西施于太湖，而西施以负(📸)夫差太(👅)多，亦(🎆)想一死谢之，终自沉太湖，范悲恸非常，最后感等(🃏)君如待虎，终(zhōng )亦辞官，归隐(🥖)田园。