原东北抗(kàng )联团长老邱在艰苦卓绝(🏽)的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍(🕖)无可忍决定率部投(tóu )奔(bēn )八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的老邱与政委罗天静接(🚢)应有意投诚的部队。途中罗(luó )天静不幸(xìng )牺牲，临终前托付老邱完成任务。老邱与(yǔ )当年救过的龙万虎兄妹联手(🍄)解决了滇军(jun1 )的军火与粮草问(wèn )题，帮助滇军(jun1 )成功起(🧟)义。老邱率领滇军到莲花县(xiàn )改编，却因接替(tì )(🛎)政委和抗(🦇)联时期历史问题(tí )被停职调查(chá )。莲(lián )花(🌼)县守军与滇军产生(shēng )误会，险些刀兵相见，老邱及时出现(📸)化解矛盾。部队改编期间，国民党特(🔙)务策划部队反(🔫)水，老邱巧施(shī )妙计揭露真相，稳(😳)定军心。老邱(🔪)严格执行党(👩)的政(💅)策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力(🕵)强、受众拥戴的部队(duì )。