原东北抗联团(tuán )长老邱在艰苦卓绝的条件下抗击(jī )日寇多年(🛍)，与组(zǔ )织失散后，他辗转加入了八(🍖)路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央(⚫)军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定(✳)率部投奔(bēn )八路军(jun1 )。军区领导知情后(hòu )派遣熟悉当地情(qíng )况的老(🕕)邱与政委罗天静(⏺)接(jiē )应有意投诚的部队。途(tú )中罗天静(jìng )(🔢)不幸牺牲，临终前托付老邱完成任务。老邱与(yǔ )当(dāng )年(nián )救过的龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与(🕙)粮草问题，帮助滇军成功起义。老邱率领滇军到莲花县改编，却因接(👊)替政委和抗联时(🈸)期历(lì )史(shǐ )问题被停职调查。莲花县守军与滇军(😝)产生误会，险些(🈺)刀兵相(🔍)见，老邱及时出现化解矛盾(♌)。部队改编期间，国民党特务策划部(🆙)队反水，老邱巧施妙计揭露真相，稳定军心。老邱严格执(🛃)行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧(jiù )军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。