元末，群雄(👷)并起，天(tiān )下大乱。武当为(wéi )长春真(zhēn )人邱处机百(🛍)岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱(zhū )(🛤)元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的(de )赤必烈带火郎、雪鹰来武当(🐶)挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳(🙌)崖自尽，幸遇逃(táo )脱(tuō )的君宝(🎾)相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找(zhǎo )朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完(❕)婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈(🥋)得(🤷)知邱处(💅)机未死，再次来(lái )武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝(📸)留下八字秘(mì )诀。君宝领悟秘(🚲)诀，创出太极(jí )拳，改名张三丰。朱称帝后(hòu )大开杀戒，连三丰也不放(🍺)过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇(🏸)后赶来求情。三丰无奈放过朱(🌲)，归隐武当，不问江湖。