元末，群雄并起，天下大(dà )乱。武当为长春真人邱处机百(bǎi )岁(suì )办祈福大典，皇觉寺和(🥈)尚朱元璋、义军首领郭子兴的养(🌫)女马芝兰、(❣)富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子(🕖)张君宝结为好友。在大漠(mò )苦练(liàn )多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱(qiū )(🐖)重伤生死未(🚢)卜，君宝被擒。朱元(🚨)璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽(jìn )，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝(zhī )兰完婚，动了胎(tāi )气，难(nán )(🛎)产而死，君宝悲愤不已。赤(🐨)必烈得知邱处机未死，再次来武(wǔ )当山决(💿)战，两败(🤔)俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极(jí )拳(🐖)，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒(👛)，连三丰也不放过。三丰怒杀十(🧘)八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过(🔍)朱，归隐武当，不问江湖(hú )。