故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从(cóng )“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特(📼)别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最(🕌)终在牢中自杀(🗑)。特务组织(zhī )机关长(🚑)影佐祯(🕕)昭（徐成峰(fēng ) 饰）怀疑(yí )中村功的(de )身份，又苦于(😞)证据不足，便(biàn )把特高课长(zhǎng )石川云子（田(tián )中千绘 饰）安(ān )排在中村功的卧榻旁边，以期获(👃)取证据。由于情报失误，新四(sì )军情报部(🧟)门派情报(⚾)科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知(zhī )董剑(jiàn )(👪)飞共党身份，他与其巧妙(💯)地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将(🔙)南(🌱)下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了(👗)摆在他心头的难题，他决定孤注(zhù )一掷......